Заметки пользователей

Прикладное решение позволяет создавать и хранить персональные заметки (есть возможность создавать заметки для самого себя). В заметках может помещаться любая неструктурированная информация, для которой не получается подобрать какого-либо более подходящего объекта системы и которая не должна быть доступна другим пользователям.

Заметки могут использоваться как для краткосрочной фиксации какой-либо информации (например, как временное место для записи адреса во время телефонного разговора с клиентом с последующим переносом этого адреса в карточку клиента), так и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записная книжка, в которой можно сделать запись о любимом домашнем питомце клиента).

Заметки доступны только их автору. Они могут быть связаны с конкретным объектом информационной базы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т. д.), а могут создаваться без привязки к объекту.

Использование заметок определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Администрирование – Органайзер – Заметки, напоминания, анкетирование, шаблоны сообщений – Заметки.

Для того чтобы создать заметку, связанную с объектом (например, в списке Партнеры), нужно в форме объекта воспользоваться командой Органайзер – Создать заметку. Можно также создать заметку, находясь в списке объектов.

Далее будет открыта форма Заметка, в которую можно поместить произвольный текст. Для редактирования текста в форме доступны стандартные команды форматирования (например, Вставить гиперссылку, Цвет текста, Цвет фона и т. д.). По команде Напомнить для заметки может быть создано напоминание.

Все заметки, созданные в информационной базе, находятся в списке Главное – Почта, задачи – Все заметки.